Parce que vous voulez faire croître plus que votre portefeuille

Lorsque vous cherchez des réponses, vous commencez en ligne. Ce monde est plein d’applications et d‘inforobots, de données et d’algorithmes. Mais, malgré une pléthore de statistiques et de conseils rapides, vous n’y trouverez pas les réponses aux grandes questions de la vie. Pour cela, il faut parler à de vraies personnes.

DES CONSEILS À ÉCHELLE HUMAINE

Bien que notre monde ait changé, et que vous ayez peut-être modifié vos valeurs et priorités, nous croyons plus que jamais que les bons conseils ont le pouvoir de transformer l’avenir, pour vous et votre famille.

 

Ce qui nous démarque des autres

Que ce soit pour parler des perturbations sur les marchés ou des étapes déterminantes de la vie, nous irons à votre rencontre où que vous soyez, comme vous le souhaitez, et nous vous aiderons à atteindre vos objectifs. Voici des conseils, à votre façon.

FLEXIBILITÉ

Jongler avec les horaires, tenter de réunir la famille ou obtenir des réponses à vos questions de gestion de patrimoine ne devrait pas être stressant. C’est pourquoi nous irons à votre rencontre de la façon qui vous convient, que ce soit en ligne, en personne ou par vidéoconférence avec tous les membres de votre famille, sans restriction de distance ni de fuseaux horaires.

CONSEILS SUR MESURE

La planification de patrimoine, c’est une affaire personnelle. Nous offrons différents niveaux de service, pour nous adapter à vos besoins. Nous vous aiderons à déterminer l’approche qui vous convient le mieux, que vous ayez un objectif précis ou tout un patrimoine à gérer.

Engage Relationships

ENGAGEMENT

La communication est un aspect clé de notre relation avec vous. Nous étudierons, ajusterons et adapterons votre plan en fonction de vos préférences, et nous garderons toujours le contact avec vous – peu importe le moyen de communication.

Comment nous travaillons

La valeur des conseils

Pour faire croître vos actifs, obtenir des conseils judicieux est un facteur déterminant.

VOA-0

0

Sans conseils

VOA-1

Avec 4 à 6

ans de conseils

VOA-2

Avec 7 à 14

ans de conseils

VOA-2

Avec plus de 15

ans de conseils

VOA-PDF-Button

Source : Rapport Cirano : Modèles économétriques sur la valeur d’un conseiller financier

Notre équipe

25 ans d’expérience

Conseiller principal en placement et conseiller en sécurité financière

Steven Corsi

Conseiller en placement

Salim Douib, Pl. Fin.

Notre équipe
10 Question Assessment

Les 10 questions importantes à se poser

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Ressources

Des conseils qui nous distinguent des autres

Deux hommes qui discutent

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